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2020年聚丙烯纺熔非织造布全球产能将达430万吨

来源:最有料网 发表时间:2017-06-21 586
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根据我们的预计,2016年聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的全球产能将超过400万吨,比2015年增长约3.6%。根据已宣布的投资计划,2017年全球产能将增至近420万吨,也就是说2015至2017年间将达3.2%的年增长率。根据正在进行或宣布的投资来计算,我们预计2020年全球产能将达430万吨,等于2015至2020年间保持2%的年增长率。2010-2015年期间的产能是5.3%的年增长速度。实际上,考虑到未来还可能有新的产能投资,全球产能在2020年之前可能要更高。由于生产线投产时间的前后不一,年同比增长可能更高。

虽然仍处于这个阶段的初期,2015-2020年正在进行或宣布的全球产能扩张,远远落后于2010-2015年实现的产能。在2010-2015年间大约增加了139万吨新的产能,而在2015-2020年间投产或宣布的新产能为41.5万吨。我们预计2020年的产能将高于我们目前的估计,但仍然落后于2010-2020年,因为后期的新增产能继续有待消化。

许多生产商继续安装新的生产线,使技术更现代化,以满足市场不断变化和不断增长的需求,将自己定位在高增长地区的市场,一旦新的更高产能被充分利用,就能实现较低的现金成本。

按地区和已宣布的项目来说,2015-2017年在南亚的年产能增长预计将超过10%,高于全球其他所有地区。南亚(印度/其他)、非洲和亚太地区的产能增长将高于全球平均水平。在此期间,欧洲的年产能增长预计将超过4%,其中大部分新产能位于北欧。在北美,预计每年的产能增长约为4%。在经过多年快速扩张后,中国的新生产线安装预计在近期内将会被限制。

预计在2015-2020年间,这项技术的全球需求增长以吨来计则约为4.9%,以平方米来计则为5.1%。按平方米来计的增长更高是由于卫生用品市场需求克重较轻的材料,这导致以吨来计算的需求较低。我们估计,根据目前预测的产能扩张,2016年全球生产线的产能利用率略有增长,并将在2020年之前保持继续这一趋势。

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附表:2010-2020年间聚丙烯纺粘/纺熔非织造布的地区产能发展(以千吨来计算)

在新兴市场,一次性非织造布和耐用非织造布的渗透率较低,因而新兴市场的需求将以更高的速度增长。2015-2020年总的市场增长率以吨来计,非洲、中国和南亚以及亚太地区的增长最高,欧洲、北美和南美及中美洲将略微增长,中东市场将适度增长。

卫生用品以及其他应用市场对纺粘和纺熔非织造布的需求将进一步推动增长。中国的年需求增长将低于之前的高增长水平,但仍有吸引力。总体而言,亚太地区的卫生用品需求的增长仍然具有吸引力,因为越来越多的公司使用聚丙烯纺粘和纺熔非织造布来替代其他非织造材料,同时一次性卫生产品的市场渗透率的增加也是一个原因。这将推动设备利用率的提高,特别是整个亚洲和全世界的领先生产商。亚太地区的具有吸引力的市场增长,以及南美及中国的产能利用率的提升,都将吸引新一轮的生产设备的投资。

聚丙烯纺熔非织造布的最大市场是卫生用品,大约占据了三分之二的全球总产能。其他重要的市场还包括各种施工应用(土工布、住宅和商业墙面包覆材料和地面覆盖)、家居用品(家具织物和地毯背衬)、医疗和工业防护服、汽车和其他用途。

我们预计到2020年之前生产线的产能利用率将增加。在某些地区,这将带来新的生产线的安装,以满足需求。在一些供过于求的区域,需求在某种程度上集中在几家大型的生产商。这些生产商将会有高于该地区平均水平的产能利用率。

从历史数据来看,聚丙烯纺熔非织造布的产能一直与不断增长的需求保持齐头并进的状态。不过,过去几年,出现了其他需要新产能的原因。低克重的纺熔非织造布不能用较老的技术进行成本有效的生产,这推动了新生产线的安装。最近,对柔软的非织造布的需求催生了双组分生产能力的增加。

其次,新一代纺熔技术提供了更多的纤维分束、更高的宽度、更高的产量、更快的生产线速度、更细的纤维、更高的能源效率。充分利用这项新技术,可以使产品的成本较低。多功能性和新技术的诸多优势将促使许多生产者进行新的投资,使自己的技术更为现代化。

第三,近年来在新兴市场的竞争十分激烈。新的生产商进入中国、秘鲁、埃及、非洲、俄罗斯、印度尼西亚和印度。最近,在全球区域的战略定位导致更多的产能安装尽量靠近能减少运输成本的地区。最后,一些生产商之间发生了整合,但很少有设备能合理化利用。

我们预计,最新的生产线的产能将首先利用起来,因为新技术一旦得到充分利用将有最大的产品应用范围,并能实现最低的制造成本。新一代生产线的投产将能替换现在运行中的旧的生产线产能,可能会导致老一代技术的退休。我们估计,在2015年,现在仍在运作的所有细旦纺粘法产能中有30%都是早期技术。

除了生产商如何处理新生产线的安装和老生产线产能的合理化,还有其他新安装的聚丙烯纺粘法产能带来的影响。这些影响之一就是新聚丙烯纺熔技术的越来越高的资本成本,可能会推动一些生产商之间的整合,以减轻投资成本的高负担。技术现代化的快速步伐使得在现代化竞赛中落后公司要面对挑战,重新定位甚至是做出退出市场的抉择。

最近的投资让生产者保持产品生产能力,并取得在新兴市场的较高增长。大生产商和小生产商之间的整合时有发生,而且很可能继续。

现代化的聚丙烯纺熔技术平台保持健康和积极的发展。正在安装的新的产能主导着市场的活力源泉,满足这个世界领先的非织造布技术的市场需求。(素材来源荣格工业)


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