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2017年世界涂料100强企业排行榜揭晓,前三名原来是...

来源:最有料网 发表时间:2017-06-09 854
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6月8日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》(《Coatings Industry》)发布2017年度世界涂料100强企业排行榜(Global Top 100 Paint Companies)。该榜单是根据企业的2016年涂料业务营业收入来进行排名的,且所有企业的营业收入都在1亿美元以上。

据了解,《涂界》每年对全球涂料企业的前一年营业收入进行评估,并公布全球100家生产涂料的公司排行榜,今年已是第三届。今年的数据来源于制造商调查、年度报告、媒体报道、私人发表的研究和分析师的采访等,时间年限为2016年度(部分企业截止时间为2017年3月31日)。

百强企业占世界份额50.95%

榜单显示,排名第一的是美国PPG,2016年涂料营业收入达142.70亿美元;美国宣伟(Sherwin-Williams)和荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)名列第二、三位,涂料营业收入分别为118.556亿美元、99.94亿美元;立帕麦、日涂控股、威士伯、艾仕得、巴斯夫、关西涂料、亚洲涂料依次列第4-10位。

 

数据显示,2016年全球涂料总产量达到6550万吨,销售收入约1992亿美元。从经营收入来看2017年世界涂料100强企业累计营业收入为1014.981亿美元,占全球涂料总营业收入的50.95%。

从经营收入来看,2017年世界前10强涂料企业累计营业收入为624.213亿美元,占全球涂料营业收入总额的31.34%,占榜单总营业收入的61.5%。

中国“大而不强”突出

榜单显示,中国上榜企业数量为23家(含港台),是上榜企业数量最多的国家,但累计营业收入仅为53.077亿美元,平均每家企业营业收入仅为2.308亿美元;而美国上榜企业数量14家,累计营业收入就高达455.482亿美元,平均每家企业营业收入为32.534亿美元,是中国的14倍,远高于中国。

此外,德国上榜企业数量13家,累计营业收入为91.89亿美元,平均每家企业营业收入就达7.068亿美元;日本上榜企业数量11家,累计营业收入104.929亿美元,平均每家企业营业收入为9.539亿美元;韩国上榜企业数量7家,累计营业收入29.989亿美元,平均每家企业营业收入为4.284亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业营业收入均高于中国。

100强企业排行榜区域分布(单位:亿美元)

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从整体来看,中国涂料依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地。行业集中度十分低,而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续,要摆脱这种局面,还有相当长的路要走。

不过,这也说明了中国涂料行业在较长时期内,还将处于一个好的发展时期。因为,随着经济转型调整及环保政策压力加大,中小品牌将面临更大的生存压力,有一部分甚至会被淘汰出市场,而释放出的市场空间将被优秀企业所占据。

此外,随着行业集中度的加速上升,一些优秀企业的品牌效应也将加速显现,一些品牌退出所释放出的市场份额将成为优秀企业的增长点。因此,对于优秀的涂料企业而言,未来还将可以获得一个难得的发展机遇,并购扩张的空间巨大。

榜单明年或将生变

对于2018年排行榜,前十强排名将发生巨大的变化,主要基于多项收购所带来的影响,比如宣伟收购威士伯,阿克苏诺贝尔、立邦、关西、巴斯夫等巨头的各项收购,都会导致各企业之间的业绩发生变化,从而影响排名。

6月1日,宣伟以113亿美元现金完成收购威士伯,从而成为了全球最大涂料生产商,两家公司2016年合并销售额约160.462亿美元。因此,宣伟有望在2018年排行榜中位居第一位。

不过,PPG还有机会超越宣伟,再次夺得全球涂料霸主地位。从2016财年报告来看,宣伟集团销售额为118.556亿美元,威士伯销售额为41.906亿美元,两家公司合并后的销售额约为160.462亿美元;PPG工业2016年度涂料净销售额为142.7亿美元。宣伟与PPG涂料销售额相差17.762亿美元。

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“在涂料销售规模方面,两家公司差距并不是很大;而且从综合实力来衡量,PPG或许更胜一筹,未来有着强劲的发展支撑动力。”涂界企业及市场研究部观察员李明月分析认为。

“尽管PPG对阿克苏诺贝尔的295亿美元收购失败,但PPG仍将继续寻求收购,有机会再次夺回全球涂料第一位。”李明月表示。

据瑞银(UBS)表示,PPG目前的潜在目标包括紧密相关的美国凯利·摩尔涂料(Kelly-Moore)和德国巴斯夫(BASF)的巴西Suvinil部门。

“PPG计划在明年的收购和股票回购上花费高达35亿美元。”PPG首席执行官Michael McGarry表示。

“通过自我有机发展或并购,PPG都有机会超越目前全球最大涂料公司宣伟,其中并购最为看好。”李明月分析认为,“在PPG的发展历史上,依靠并购逐步壮大了业绩,而且也有过很多的成功收购案例。”

此外,宣伟收购威士伯后,意味着威士伯从此退出该榜单历史舞台,特别是世界涂料前10强将留出一个空位被其他企业占据,其中美国马斯科、挪威佐敦、瑞士西卡等都有可能跻身前10强。

记者注意到,在2016年发生了多起并购事件,其中榜单中的多家企业被并购,比如日本立邦收购美国邓恩涂料,以及收购了长润发涂料;此外,阿克苏诺贝尔收购巴斯夫工业涂料业务,巴斯夫收购凯密特尔集团,关西涂料收购Helios集团,等。因此,在2018年度排行榜中,被并购的企业将退出本榜单。

1PPG Industries(PPG工业)营业收入(亿美元):142.7

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2Sherwin-Williams(宣伟)营业收入(亿美元):118.556

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3AkzoNobel(阿克苏诺贝尔)营业收入(亿美元):99.94

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4RPM(立帕麦)营业收入(亿美元):48.136

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5Nipponpaint-holdings(日涂控股)营业收入(亿美元):42.611

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6Valspar(威士伯)营业收入(亿美元):41.906

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7Axalta(艾仕得)营业收入(亿美元):40.735

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8Basf(巴斯夫)营业收入(亿美元):34.18

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9Kansai(关西涂料)营业收入(亿美元):29.564

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10Asian Paints(亚洲涂料)营业收入(亿美元):25.885

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11Masco(马斯科)营业收入(亿美元):20.92

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12Jotun(佐敦)营业收入(亿美元):18.311

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14Hempel(海虹老人)营业收入(亿美元):15.986

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28XJ Paint(湘江涂料)营业收入(亿美元):5.849

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35Carpoly Group(嘉宝莉集团)营业收入(亿美元):4.379

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46BADESE Group(巴德士集团)营业收入(亿美元):3.551

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53Oriental Yuhong(东方雨虹)营业收入(亿美元):2.991

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59SKShu(三棵树)营业收入(亿美元):2.548

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67Zhanchen Group(展辰集团)营业收入(亿美元):2.255

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77ChenYang(晨阳集团)营业收入(亿美元):2.126

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95Asia-paint(亚士创能)营业收入(亿美元):1.403

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以下为2017年世界涂料100强企业完整榜单

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说明:

1、排行基于2016年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品,但含保温装饰一体板、涂料关联业务等)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。

2、日本立邦于2017年3月1日才完成收购邓恩-爱德华兹(Dunn-Edwards)的全部股份。因此,邓恩涂料仍继续纳入本年度排行榜。

3、日本立邦于2017年1月16日正式完成收购长润发涂料集团(长润发深圳)旗下子公司惠州长润发60%的股份。因此,长润发仍继续纳入本年度榜单。

4、由于日本关西涂料株式会社于2017年3月31日才完成收购了欧洲涂料制造商Helios集团的所有股份。因此,Helios集团仍继续纳本年度排行榜。

5、Arbon集团于2017年4月11日发布公告称,芬兰宽松控股(Looser Holding)集团与芬兰泰克诺斯(Teknos)集团于2017年4月10日签署协议,计划出售Feyco Treffert集团和Schekolin AG旗下工厂给泰克诺斯。因此,宽松控股仍继续纳入本年度排行榜。

文章来源:涂界

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