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打破TAC薄膜困局,中国企业或异军突起
文章来源:化工最有料 2018-12-03 阅读:290

TAC膜,偏光片的重要组成部分

TAC(Triacetate cellulose)膜即三醋酸纤维薄膜,是由粉状TAC颗粒经溶解、过滤、塑化、注模成型、干燥等工序处理后得到的薄膜,具有优良的光均匀性、透明性、耐酸碱和耐紫外线性能。(来源:化工最有料;ID:XM-ZYL)

▶▷TAC薄膜制造工艺

TAC薄膜的制作方法,有压延法(Calendar)、溶融压出法,溶液制膜法等。一般都是使用溶液制膜法,其程序是在TAC薄片屑,添加混合溶媒和可塑剂,并使用其溶解的溶液经过过虑,再其使其覆盖镜面之鼓面和板面上,求次是在干燥区域进行干燥和搬送,并使其由支称体的表面剥离而卷曲包装。

▲TAC膜制备工艺流程

偏光片生产所使用的TAC薄膜,品质要求极高,要求通过控制生产过程的各种参数,使最终产品达到较高的平整度、优良的力学性能和光学性能,整个生产过程对工艺的控制能力要求极高。

目前市场上常用的TAC薄膜厚度规格有40μm、50μm、57μm、80μm等,其中以50μm和80μm规格的TAC薄膜最为主流。

▶▷TAC膜种类

偏光片生产所用的TAC膜大致可分两类,即光板TAC膜(应用于偏光片内层)和TAC功能膜(应用于偏光片最外层)。其中,光板TAC膜是指未经过任何表面处理或附加膜层的TAC基膜;TAC功能膜是指通过涂布、溅射等表面处理方式进行处理后拥有不同功能的TAC膜。

▲偏光片的基本结构

按照最终的使用目的,常见的表面处理方式包括:防眩处理(AG)、防眩+低反射处理(AG+LR)、透明硬化+低反射处理(CHC+LR)、透明硬化处理(CHC)、防反射处理(AR)等。

不同的表面处理方式可满足不同终端的应用需求,例如CHC处理多用于可触摸的移动电子设备上等。目前上述表面处理已被广泛用于各类电子产品。

▲TAC膜表面处理方式分类;来源:显示世界,最有料

TAC膜市场分析

偏光片是液晶显示器重要材料之一,是将聚乙烯醇(PVA)拉伸膜和醋酸纤维素膜(TAC)经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料,可实现液晶显示高亮度、高对比度特性,已广泛应用于电脑屏幕、电视屏幕、及手机等移动电子设备。

TFT面板用偏光片的主要光学膜包括:TAC膜(支撑层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、LR/AR(低反射/不反射层)、PSA(粘着层)、保护层、WVDLC光学补偿膜。在生产偏光片所需的各膜层中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。

▲偏光片成本占比;来源:方正证券研究所,最有料

近年来,随着移动电子设备的持续增长,全球TFT-LCD偏光片的需求也逐步增加。而TAC膜是TFT-LCD偏光片的主要材料,需求量也随之增加。

据统计,全球偏光片市场面积需求已从2014年的3.91亿平方米,增至2017年的4.57亿平米。预计2019年突破5亿平米,年复合增长率为6.28%。

▲2014-2019年全球偏光片及TAC薄膜市场需求;来源:三利谱招股书,最有料

根据每平方米TFT-LCD偏光片约消耗2平方米TAC薄膜(1片偏光片需2张TAC膜)来计算,2017年全球TAC膜的需求量约为9亿平方米;预计至2019年,全球TAC膜的需求量将分别达到约10亿平方米。

▲2014-2018年中国TAC膜需求量估算;来源:方正证券研究所,最有料

在TFT-LCD面板市场的带动下,中国TAC膜需求量保持稳步增长。2014年中国TAC膜的需求量为1.47亿平方米,预计2018年将到3.7亿平方米,年复合增长率为28.07%。

从TAC 膜的需求增速来看,国内需求增速远超世界水平,然而,国内70%-80%的市场被日韩企业垄断。其中:

▶▷日本Fujifilm(富士写真)为全球TAC薄膜龙头,拥有雄厚的TAC 膜技术积累,共拥有17条生产线,年产能达为8.2亿平方米,占全球产能的55%以上;

▶▷日本Konica Minolta(柯尼卡·美能达)TAC膜产能达到3亿平方米,占全世界产能的20%以上。

两家日企合计占据全球TAC产能的75%。德国、台湾厂商包括国内的乐凯也在做TAC膜,但出货量很少。

▲TAC膜产能分布;来源:方正证券研究所,最有料

全球TAC膜主要生产商

▶▷日本主要的TAC薄膜企业

1、富士写真(Fujifilm)

日本富士写真为富士财团旗下子公司,为全球TAC薄膜龙头,拥有雄厚的TAC膜技术积累。于日本国内拥有3座TAC薄膜生产据点,分别为富士写真九州、神奈川工厂足柄厂房以及FUJIFILM Opto Materials。

一共拥有17条生产线,年产能达为8.2亿平方米,约占全球产能的55%。

2、柯尼卡·美能达(Konica Minolta)

日本柯尼卡株式会社于2000年正式开展偏光片用TAC生产,2003年与美能达株式会社合并成立柯尼卡美能达株式会社,拥有自主研发能力,为全球TAC薄膜主要供应商。

拥有8条生产线产能约3亿平方米,约占全球产能的20%。

3、Zeon瑞翁

日本瑞翁化工株式会社创建于1950年,生产经营产品包括合成橡胶、合成树脂、合成乳胶、各种化学成品、生物化学制品、电子机能材料、及化工技术销售。

产能:7500万平方米,约占全球产能的5%

▶▷韩国主要的TAC薄膜企业

1、晓星

韩国晓星株式会社创建于1957年,是韩国七大综合商社之一,目前以化工、纤维、重工业、贸易、情报等五个领域为核心产业。

产能:1.1亿平方米,约占全球产能的7%。

2、SKI

韩国SKI集团成立于1987年,SK集团为其第一大股东。据SK能源消息,SKI从2012年开始,投入2016亿韩元,在忠北曾坪产业基地建设TAC薄膜生产线。

▶▷中国主要的TAC薄膜企业

1、达辉光电(台湾)

达辉光电(Tacbright)隶属于台湾新光合成纤维股份有限公司集团成员。

新纤公司创建于1967年,由东丽株式会社与三菱商事株式会社参与投资建立,主要从事化纤、塑料、光电薄膜材料的生产和销售。

2006年6月新纤并购德国LOFO公司,取得TAC光学薄膜制作技术,并在台湾成立达辉光电公司与设厂。

产能:8000万平方米

2、新纶科技

深圳市新纶科技股份有限公司成立于2002年12月,主营光学膜等产品。

从2010年起即开始为“住友化学株式会社”生产TAC功能膜产品;2015年12月,与日本东山签订合作协议,获得对方TAC膜表面处理的相关技术、品牌使用权利,及进出口权利;并募资18亿,进军TAC生产领域。

TAC膜涂布项目投资约15亿元,规划建设11条涂布线,设计产能约9000万平方米/年,计划2017年底投产,产能释放将在2018-2020年。

3、乐凯

乐凯集团隶属中国航天科技集团公司,始建于1958年,前身是新中国第一个胶片厂——保定电影胶片制造厂。主营膜材料及涂层材料、印刷材料。

早在2005年,乐凯便投资1.4亿开建TAC薄膜产线,技术团队来自日本柯达。2011年再次投资3.5亿元建TAC膜二期生产线。但遗憾的是,至今仍只有零星的TAC膜相关专利申请,却不见乐凯TFT-LCD使用的TAC产品销售。

4、东氟塑料

浙江东氟塑料科技有限公司于2007年由四达氟塑股份有限公司投资建立,2015年11月签下TAC光学薄膜项目,技术来源不详,总投资约10.1亿元,TAC光学薄膜年产能1亿平方米。

5、海林投资

海林投资成立于2005年,是中国领先的综合性资产管理集团。2016年,海林投资在江苏苏州和浙江衢州以“基金+产业+园区”的三位一体模式分别合作布局了半导体产业及TAC光学膜产业。

其中,TAC光学膜项目总投资10.1亿元,建成后将成为国内唯一的TAC光学薄膜生产基地,大大提升我国液晶面板产业的国际竞争力。

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