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江丰电子:打破国外垄断的靶材先锋
文章来源:最有料 2018-11-08 阅读:260

宁波江丰电子材料股份有限公司创建于2005年,是专业从事超高纯金属溅射靶材研发、生产和销售的高新技术企业,先后承担了国家02重大专项、863重大专项等国家级产业化项目。公司于2017年6月15日在深圳证券交易所成功上市(股票代码为300666)。(来源:化工最有料;ID:XM-ZYL)


十年磨一剑,打破外企垄断

公司大事件:

●2005年8月,公司成立,承担国家863引导项目,第一块中国制造靶材研发成功

●2006年,接到第一个订单

●2009年,董事长姚力军博士入选中组部“千人计划”

●2010年,全球销售网络形成,第一届销售商大会成功召开

●2012年,公司粉末冶金分厂成立,液晶平板用靶材通过客户使用评价

●2013年,公司二号新厂房落成启用,GDMS设备引进

●2014年,承担的国家“十一五”02重大专项通过验收

●2015年,公司三期新厂房落成;公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”

●2016 年11 月,公司与美国嘉柏微电子材料就Pad项目进行合作

●2017年,首次公开发行股票并在A股创业板挂牌上市

●2018 年5 月,投资设立子公司江丰平芯(持股60%);投资设立子公司江丰粉末冶金(持股90%);公司日本全资子公司KFMI JAPAN 株式会社完成设立登记

●2018年8月,马来西亚江丰举行了开业仪式并正式投产运营;合肥江丰已完成了厂房建设和装修工程,达到投产条件

在2005年之前,我国的衍射靶材市场完全被美、日等国外企业所垄断。2005年底,江丰电子成功制造出第一块国产靶材,结束了我国长期以来在高纯度溅射靶材领域完全依赖进口的格局。

如今,公司研发生产的超高纯金属溅射靶材,成功获得了国际一流芯片制造厂商的认证,并在世界先端的工艺实现批量供货,成为电子材料领域成功参与国际市场竞争的中国力量。

目前江丰电子的销售网络覆盖欧洲、北美及亚洲各地,产品终端客户有台积电、联华电子、格罗方德、中芯国际、索尼、京东方、华星光电、SUNPOWER 等国内外知名半导体、平板显示及太阳能电池制造企业。


公司成国内最大高纯溅射靶材生产商

公司的主要产品为各种高纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等。2017公司年实现营业总收入5.5 亿元,同比增长24.21%;实现归母净利润6403万元,同比增长16.55%。

▲2013-2018Q3公司营业收入情况及增速

▲2013-2018Q3公司归母净利润及增速;来源:公司公告,最有料

从2017年业务收入组成来看,公司的主要产品钽靶、铝靶、钛靶等靶材产品的市场规模分别为1.46亿元、1.42亿元、0.97亿元。除此之外,还有部分LCD用碳钎维支撑材料的销售为0.68亿元。

▲2017年公司主要产品销售占比

▲2013-2017年主要产品销售收入(百万元);来源:公司年报,最有料

从2015年开始,公司通过向三菱化学采购主要原材料碳素纤维管,并从其他指定供应商处采购零部件加工成LCD用碳纤维支撑出售给三菱化学;16年加大了LCD用CFRP 业务的战略布局,向工艺前端生产环节延伸,逐步掌握制作工艺;其生产线已于2017年下半年开始批量生产,预计后续LCD用碳纤维支撑业务有望快速发展。


公司护城河深,客户遍布国内外

江丰电子坚持以科技为创新动力,注重自主研发与创新,拥有完整的自主知识产权,成功获得了国际一流芯片制造厂商的认证。近两年公司产品出口收入占营业总收入的70%。2017年公司产品出口收入打3.88亿元。

客户认证壁垒:

供应商需要先通过国际通行的质量管理体系认证,同时满足下游客户的质量标准和稳定性要求,经过2-3年的合格供应商全方面认证过程,认证内容涵盖产品质量、供货周期、批量生产、企业管理、生环境等,才能成为下游制造商的合格供应商。虽然高纯溅射靶材行业认证周期长,认证程序复杂,但是一旦通过下游制造商的供应商资格认证,双方会保持长期稳定的合作关系,双方的供销关系轻易不会发生变化。

公司目前已通过台积电(TSMC)、联华电子(UMC)、格罗方德(GLOBALFOUNDRIES)、中芯国际(SMIC)、索尼(SONY)、东芝(TOSHIBA)、瑞萨(Renesas)、美光(Micron)、华虹宏力(HHGrace)、意法半导体(STM)、英飞凌(Infineon)、京东方(BOE)、华星光电(CSOT)、SunPower等国内外知名厂商的合格供应商认证。

▲公司主要客户分布情况;来源:招股说明书

▶▷在半导体领域,公司客户资源丰富,市场地位较稳固,并持续拓深。

对于台积电及中芯国际两大重要的半导体制造商,公司均已稳定供靶材产品多年,其中铝靶、钛靶、钽靶及环件等产品已经成为台积电主要供应商;铝靶、钛靶及钽环件、铜阳极材料等产品已经成为中芯国际主要供应商。

此外,公司已经被格罗方德列入主要供应商名录,并开始大量采购靶材产品。

▲公司主要产品及客户;资料来源:招股说明书,最有料

▶▷在平板显示领域:

2017年公司铝靶产品已在合肥京东方、深圳华星光电实现了批量销售。

此外,子公司合肥江丰电子的平板显示靶材焊接工厂项目进展顺利,已于今年8月份完成了厂房建设和装修工程,达到投产条件。合肥工厂的投产将进一步提升公司在平板显示用溅射靶材领域的竞争力。

▶▷在太阳能领域:

公司子公司马来西亚江丰取得了项目设备马来西亚进口许可证,并于今年8月正式投产,有望扩大公司在东南亚市场的销售份额,拓展相关业务范围和市场空间。这也将进一步扩大在SUNPOWER 的太阳能领域靶材销售。

▲公司主要客户(按产品应用领域);资料来源:招股说明书,最有料


加大研发投入,技术创新抢占市场

江丰电子坚持以科技为创新动力,注重自主研发与创新,拥有完整的自主知识产权。目前公司形成了以半导体芯片用高纯溅射靶材为核心,液晶显示器、太阳能电池用溅射靶材共同发展的多元化产品研发体系。截止2018年6月30日,公司及子公司共取得国内专利218项,包括发明专利172项,实用新型46项。

公司分别建立了“宁波市企业工程(技术)中心”、“国家示范院士专家工作站”,拥有具有国际水平的技术研发团队,核心成员由多位具有金属材料、集成电路制造专业背景和丰富产业经验的归国博士、日籍专家及资深业内人士组成,并不断扩大研发团队、承担或主持国家级高新技术课题研究。

▲2015-2017年公司研发投入情况;来源:公司年报,最有料

由于高纯溅射靶材的主要原材料是以进口为主的高纯金属,因此,公司通过IPO募投项目,将业务向产业链上游延伸,以此来降低原材料进口依赖度,实现靶材原材料的自给,同时也降低了原材料的采购成本与采购及时性。

截至2018年3月31日,募投项目均尚在建设期。项目达产后,预计新增产能将增加年销售收入(含税)合计3.17亿元。

▲IPO募投项目;来源:招股说明书,最有料

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