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材料安全已上升至国家战略 国内进口替代企业发展如何?

来源:最有料原创 发表时间:2018-06-06 212
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中兴受到美国制裁,七年内禁购美国零部件,中美贸易争端加剧,供应链的安全性问题变得空前重要;而作为零部件的核心,关键材料的国产化刻不容缓,这已经超越了降成本的需要。

世界发达国家争夺科技创新和产业发展的先机,纷纷将新材料产业放到重要战略地位来优先发展,并频频推出国家政策来推动,积极抢占新材料领域的国际竞争制高点。如美国的《先进制造业国家战略计划》、欧盟《“地平线2020”计划》、英国的《英国工业2050》、德国《工业4.0》、俄罗斯的《2030年前材料与技术发展战略》、韩国的《2025年构想》规划等。

新一轮科技革命与产业变革蓄势待发,全球新材料产业竞争格局正在发生重大调整。

美国MGI主要新型材料及其与国家需求的关系

在我国新材料十三五规划中,明确了三个发展方向:先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。并且制定了九项重点任务:1.突破重点应用领域急需的新材料;2.布局一批前沿新材料;3.强化新材料产业协同创新体系建设;4.加快重点新材料初期市场培育;5.突破关键工艺与专用装备制约;6.完善新材料产业标准体系;7.实施“互联网+”新材料行动;8.培育优势企业与人才团队;9.促进新材料产业特色集聚发。

在政策引导之下,我国新材料市场发展迅速,从2010年的6500亿到2017年的3.1万亿元,年化增速达到25%,其中2017年增长31.9%。按照未来年均增长25%计算,到2021年我国新材料市场规模将达到7.6万亿元。

▲中国新材料市场规模(亿元)

下文列举了目前我国碳纤维及其复合材料、高端陶瓷材料、关键电子显示材料、半导体核心材料等领域的重要企业并进行详细分析,由于篇幅有限,不能对所有关键领域及同一领域其他企业一一分析。


碳纤维复合材料

1. 光威复材

光威复材是国内领先的碳纤维材料及设备供应商。公司自1992 年成立以来,专注于碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产和销售,并凭借其雄厚的技术实力,逐渐成长为国内生产品种最全、生产技术最先进、产业链最完整的碳纤维行业龙头企业。公司于2017年9月1 日在深交所上市,成为A 股首家最纯正的碳纤维标的。

公司拥有碳纤维行业全产业链布局,主要产品包括碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备等。产品主要应用领域分为军工和民用两大板块,下游应用行业涉及航空航天,电子通讯,渔具,高端体育用品等众多领域。

2016年公司碳纤维产能327吨,其中供军用航空航天的主力产品T300级产能176吨,2016年产能利用率达到84%。2016年底,公司实现碳纤维T700级小批量试生产,目前技术已成熟,年化产能达276吨;T800级产能105吨,处于工程化应用验证阶段。公司2017年IPO募集资金9.46亿元,将进一步投入到高端产品建设,包括2000吨/年的T700S、T800S碳纤维以及20吨/年的高强高模型碳纤维M40J/M55J级碳纤维。随着未来募投项目产能的投放,公司产品结构进一步丰富,高端产品有望应用于军工领域新型机型,支撑业绩持续释放。

▲光威复材营业收入及同比


▲光威复材净利润及同比

▲光威复材营业收入结构(万元)

▲光威复材毛利结构(万元)


高端陶瓷材料

1. 道氏技术

公司是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商,致力于为国内外高端陶瓷生产企业提供“一揽子”产品整体解决方案,业务涵盖了标准化的陶瓷原材料研发、陶瓷产品设计、陶瓷生产技术服务、市场营销信息服务等领域。

公司在发展主业的同时,在锂电材料领域持续布局,通过外延收购布局石墨烯导电剂、钴盐、三元前驱体,并且自身突破锂云母提锂技术,产业链进一步向上游延伸。公司目前具有基础釉产能5万吨/年,全抛印刷釉产能6.2万吨/年,陶瓷墨水三期达产后产能为1万吨/年。

另外,公司通过增资控股持有青岛昊鑫55%股权和加纳能源51%股权拥有石墨烯导电浆料产能0.5万吨/年、钴盐0.6万吨/年和三元前驱体产能分别和1.2万吨/年,随着湖南益阳新基地建设稳步推进,2018年底三元前驱体产能有望扩至4.2万吨。并且公司拟发行可转债募集4.8亿元用于锂云母综合开发利用产业化项目,建成后年产电池级碳酸锂0.85万吨、工业级碳酸锂0.15万吨,副产8.75万吨石英粉、18.5万吨长石和3万吨氧化铝。

▲道氏技术营业收入及同比

▲道氏技术净利润及同比

2. 国瓷材料

公司是中国大陆地区规模最大的MLCC配方粉生产厂家,主营业务为生产、销售高纯度、纳米级钛酸钡基础粉及X7R、X5R、Y5V、C0G等系列MLCC配方粉在内的电子陶瓷粉体材料。

公司是继日本堺化学之后国内首家、全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的企业,应用水热法批量化生产高纯度、纳米级钛酸钡的研发成果填补了国内MLCC电子陶瓷材料行业的空白。

公司现有高端纳米氧化锆材料产能2500吨/年,2017年预计继续扩产1000吨/年。公司传统传统钛酸钡基础粉及MLCC配方粉业务目前共有产能5000吨/年,在锂电池领域中高纯氧化铝业务有产能2000吨/年,和500吨/年的在建。

公司与佛山康立泰合资成立山东国瓷康立泰有限公司,公司占股60%国瓷康立泰陶瓷墨水已经与进口陶瓷墨水达到同等领先技术水平,2016年产销达到5500吨以上国瓷博晶是专业生产机动车尾气净化用稀土催化材料的高科技企业,拥有年产1000吨稀土催化材料生产线及配套齐全的环保处理设施。

在汽车尾气净化领域,其子公司王子制陶有800万升/年的产能。其子公司泓源光电2015年铝浆年出货约1800吨,市场占有率第二;背银年出货33吨,市场占有率第三。

▲国瓷材料营业收入及同比

▲国瓷材料净利润及同比


聚酰亚胺泡沫及薄膜

1. 康达新材

公司主要从事中高端胶粘剂产品的研发、生产和销售,产品主要包括环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶、SBS胶粘剂等多种类型,数百种规格型号的产品,产品广泛应用于风力发电、太阳能、软包装复合材料、电子电器、汽车、轨道交通、建筑、机械设备及工业维修等领域。

除上述产品外,公司还拥有丰富的新型胶粘剂及新材料产品和技术储备,如丁基材料、聚酰亚胺泡沫绝热材料等。

聚酰亚胺泡沫作为聚酰亚胺产品链中的一员,是聚酰亚胺树脂原材料与发泡剂、泡沫稳定剂等助剂通过聚合发泡反应而成的泡沫材料,具有阻燃、耐温、高强度低密度、可加工和超长寿命等特点,在航空航天、军事、电子、汽车等高科技领域得到了广泛的应用。

2016年1月公司实际控制人之女陆天耘出资2亿元收购大洋新材51%股权。通过此次收购,公司与大洋新材的关系更进一步,也意味着公司直接掌控了军工材料的销售渠道。2016年1月4日,康达新材与大洋新材签订了PI材料订单,合同总额为646万元,标志着公司聚酰亚胺泡沫材料已经达到客户的使用要求。公司具备大规模高质量的生产能力,未来有望实现放量销售。

▲康达新材营业收入及同比

▲康达新材净利润及同比

▲泡沫与石棉性能对比


2. 丹邦科技

公司是全球极少数的拥有完整产业链布局的厂商,是我国专业从事挠性电路与材料的研发和生产的龙头企业,能够提供FPC 电路板、COF 基板以及COF 封装产品,同时公司着力布局PI 膜产品业务,使得公司柔性电路板产业链上下游一体化布局进一步趋于完善,为公司打开新的成长空间,具备强劲的竞争实力。

近年,公司逐步提高首发募投项目的技术和产能,通过开发新技术、新工艺等技术手段,不断满足多叠层多芯片的三维柔性封装的要求。同时,自主研制关键的封装配套材料,以实现上述无卤素先进封装材料的国产化。

在PI膜项目领域,进一步优化全自动控制工业生产线的设备参数,实现高质量连续化生产,提高产能,降低成本。

2017年4月5日,“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目实现批量生产,同时6微米厚的特种聚酰亚胺薄膜也开始量产。公司将不断提升产品质量和良品率、同时不断丰富产品品种并积极开拓新的市场,使产能逐步得到释放。

▲丹邦科技营业收入及同比

▲丹邦科技净利润及同比


3. 时代新材

时代新材是中国中车旗下的新材料公司,以高分子复合材料的研究及工程化应用为核心,产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场。

依附于中国中车体系,时代新材在不断地发展中实现了研发实力雄厚、品牌优势强大、市场资源稳定优质、业务全面国际化布局四大优势。基于以上优势,公司成长为新材料平台的潜力十分可观。

2017年,公司孵化多年的新材料项目产业化工作进展基本顺利。

●公司年产500吨聚酰亚胺薄膜生产线年末完成调试运行和优化,顺利产出合格产品,已经开始批量供货,并开始研究制定新生产线扩能方案;

●年产3200吨芳纶材料及制品、电容隔膜材料与水处理基材生产基地项目正在抓紧建设中,预计2018年内可实现投产;

●特种尼龙项目已实现了千吨级以上的量产及销售,正在商讨实施产业化方案。

▲时代新材营业收入及同比

▲时代新材净利润及同比


光学膜

1. 康得新

公司是全球预涂膜的标杆企业,也是世界光学膜的领军企业,先进高分子材料是公司的核心产业基础,同时公司在碳材料(包括石墨烯和碳纤维)、以及柔性材料领域也具有世界领先地位。

近年来,公司实现了从基础新材料技术到大产业大生态的系统平台延伸和布局。未来公司将打通新材料和应用两个高价值链,继续升级为大生态经营,打造基于先进高分子材料的全球生态平台,形成高壁垒的竞争优势。

2017年至2020年,光学膜二期项目的产能陆续投放将成为公司业绩增长强力支撑点。光学膜二期项目包含1.02亿平方米先进高分子膜材料和1亿片裸眼3D模组项目,2017年公司光学膜二期实现超过1000万平米产销。同时,公司通过合资及参股的形式布局新能源汽车碳纤维车体及部件产业生态平台,包括研发设计、产品生产到车体成品制造的全产业链。其中,

●中安信设计产能年产15000吨原丝、5100吨碳丝,一期5000吨原丝、1700吨碳丝已于2016年建成投产,良品率97.5%,可满足民用航空、高端工业需求;

●康得复材设计产能年产150万件碳纤维复合材料部件,一期30万件已于2016年四季度投产。

产品结构在原有工艺技术基础上,新增纳米多层层叠膜、多层特种隔热膜、多层高档装饰膜、水汽阻隔膜、隔热膜等高端高分子膜材料产品,柔性材料以及一系列世界前沿的高端材料储备。

▲康得新营业收入及同比

▲康得新净利润及同比


2. 激智科技

公司作为光学膜国产化的主要推动者之一,自成立以来一直专注于光学膜生产技术和生产工艺的升级和创新,自主研发了光学扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品。其中扩散膜全球市占率为25-30%,增亮膜全球市占率为5-10%。

公司产品通过众多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板(模组)厂商认证,在国内液晶显示器用光学膜领域占据优势竞争地位。

截至2015年,公司拥有扩散膜和反射膜合计产能5,112万平方米,增亮膜产能1,526万平方米。其中扩散膜位于国内第一梯队,可以与外资企业有力竞争。增亮膜投产后也快速放量,具备一定的市场竞争力。

同时公司已实现小批量供应3D显示膜、荧光膜和触摸屏用光学保护膜、量子点薄膜等新型产品。公司与NANOSYS签署协议进入量子点膜生产领域,目前拥有量子点膜产能为200万平米/年。随着未来成本的降低,量子点膜将会在市场推广普及,公司量子点膜产能逐渐增加,可在未来市场中占得先机。

▲激智科技营业收入及同比

▲激智科技净利润及同比


热塑性弹性体

1. 道恩股份

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。

公司产品包括热塑性弹性体(TPV和TPE-S,TPV为主)、改性塑料和色母粒三大板块,现有TPV产能约1.2万吨,TPE-S1600吨,改性塑料4万吨(2016年),色母粒1.4万吨。公司是国内唯一一家实现车用TPV材料产业化的企业。未来还将通过募投项目扩产2.1万吨。

公司2006年实现TPV产业化,成功打破国外公司的垄断,产品质量国际一流,部分产品,比如微发泡TPV,处于国际领先水平,得到国内主流车企的认可。

公司凭借产品价格优势和服务优势,逐渐实现了对进口产品的替代。目前已经与日韩多家全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系。未来TPV材料在汽车内饰以及新能源汽车上的应用值得期待。

此外,公司计划投资1.1亿元用于3000吨/年特种氢化丁腈橡胶的项目建设。氢化丁腈主要用作油田管道、密封系统以及航天军工等领域,进口替代空间大,有望成为公司新增长点。

▲道恩股份营业收入及同比

▲道恩股份净利润及同比


芳纶

1. 泰和新材

泰和新材是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业,建有国家高性能芳纶纤维动员中心,是我国氨纶、芳纶行业的领军企业。

公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售,主导产品为纽士达®氨纶、泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶及其上下游制品。

在氨纶领域,公司是国内首家氨纶生产企业,纽士达®氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域,用于增加织物的弹性,被誉为纺织品中的“调味品”,产能居国内前五位。

在芳纶领域,公司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业,主要产品包括泰美达®间位芳纶、泰普龙®对位芳纶,产能均位居国内首位,其中间位芳纶产能居全球第二位。

泰美达®间位芳纶广泛应用于个体防护、环境保护、航空航天、电气绝缘等领域;泰普龙®对位芳纶不仅是国防军工、安防反恐必需的关键材料,还广泛应用于光缆、汽车等领域。

公司拥有国内最为完备的氨纶、芳纶产品体系,产品质量及技术指标在国内处于领先水平,纽士达氨纶、泰美达(NEWSTAR)间位芳纶、泰普龙对位芳纶在国内外享有较高声誉。

目前,公司拥有氨纶产能4.4万吨/年、间位芳纶7000吨/年、对位芳纶1500吨/年;间位芳纶产能国内第一、全球第二;对位芳纶产能国内第一;氨纶产能也位居国内前列。公司正在推进收购越华新材料,氨纶产能将继续扩张(收购完成后,氨纶产能为7.4万吨/年)。

▲泰和新材营业收入和增速

▲泰和新材归母净利润和增速


电子油墨

1. 广信材料

广信材料是一家致力于开发生产高品位、高科技含量的感光新材料公司,属于精细化工行业中的电子化学品行业,主要从事专用油墨、专用涂料的研发、生产和销售,公司从原材料采购开始,通过自有生产设备生产专用油墨、专用涂料等产品。

PCB专用油墨产品是印制电路板、电子元器件、电子整机等产品生产过程中的重要化学材料,是日益发展的电子技术不可或缺的基础材料,下游应用领域涵盖了汽车电子、电脑、信息通讯、航空航天、家用电器、节能照明、消费电子、工业控制等多个行业。

公司是国内PBC油墨龙头企业,目前拥有PCB感光阻焊油墨产能6500 吨/年,同时,公司上市时募投了“年产8000吨感光新材料项目”,目前该项目进展顺利,达产后有望贡献较高业绩增量。

▲广信材料营业收入和增速

▲广信材料归母净利润和增速


OLED发光材料

1. 万润股份

公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售。公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。

●公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。

●环保材料主要是多种新型尾气净化用沸石环保材料,主要应用于高标准尾气排放领域。

●大健康产业公司先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域

2013年公司V-1沸石产能850吨/年正式投产,2014年公司投资建设二期5000吨沸石环保材料,其首个车间产能约1500吨/年于2016年投入使用,2017年公司又投入1000吨/年沸石环保材料产能,余下2500 吨也将于19 年陆续建成投产。

▲万润股份营业收入及同比

▲万润股份归母净利润及同比


电子化学品

1. 上海新阳

上海新阳专业从事半导体专用化学材料及配套设备的研发设计、生产制造、销售服务,主导产品包括引线脚表面处理电子化学品和晶圆镀铜、清洗电子化学品,可广泛应用于半导体制造、封装领域。

作为半导体传统封装领域的国内市场的主流供应商,公司一方面投资进入半导体硅片、半导体湿法制程设备生产领域,能够提供晶圆制程和晶圆级封装的电子化学品、设备、晶圆划片刀等产品及一体化的技术解决方案;另一方面,向功能性化学材料的其他应用领域积极横向拓展,通过并购、投资、合作等方式,在工业特种涂料、汽车零部件表面处理化学品等一些新的产品领域进行了积极的布局和尝试。

公司目前有年产12000吨环保型功能性涂料建设项目和5000T技改项目仍在建设中。

▲上海新阳营业收入及同比

▲上海新阳归母净利润及同比


光刻胶

1. 飞凯材料

飞凯材料是一家专业从事高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产和销售的高科技企业。其中,紫外固化光纤光缆涂覆材料为公司的核心产品,公司是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料主要供应商,产品已经出口至美国、韩国、印度等国家。

近年来,随着多项收购的完成,公司已逐渐形成紫外固化材料、屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料以及有机合成材料并驾齐驱的新材料布局。

公司拥有包括研发技术、成本优势、核心客户、技术服务优势在内的多项核心竞争力,同时公司将持续夯实和深化企业核心竞争力,优化公司的产业布局,坚定不移地致力于为高科技制造提供优质材料。

公司目前拥有年产3500吨的紫外固化光刻胶的生产能力,随着公司“5500t/a合成新材料项目”、“TFT光刻胶项目”、“50t/a高性能光电新材料建设项目”等项目的建设和试生产,公司将进一步扩大产能和产品线。

▲飞凯材料营业收入及同比

▲飞凯材料归母净利润及同比


铝塑膜

1. 新纶科技

新纶科技致力于成为以新材料为本的行业综合服务商,目前已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与超净产品三大核心产业,构筑起电子功能材料、锂电池高性能封装材料、功能性光学薄膜材料、超净产品与清洗、净化工程、精密模具等业务集群,并建立了以聚纶科技为主体的高端显示材料产学研合作平台。(来源:最有料在线(ID:XM-ZYL))

▲新纶科技营业收入及同比

▲新纶科技净利润及同比

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