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一文了解动力电池产业链上的龙头企业

来源:最有料 发表时间:2018-05-31 227
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锂电池是一种由锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。锂电池的上游为原材料供应,如制造动力电池用量比较大的锂、镍、钴、锰、磷等金属和化合物的供应商。产业链中游为电芯材料制造和电池制造,包括电池的正极材料、负极材料、隔膜、电解液和后期PACK集成服务。产业链下游主要为新能源汽车拉动。

▲锂动力电池产业链

上游原材料

▌锂供给

全球锂资源储量丰富,全球探明锂储量4000万吨,主要集中在智利、澳大利亚、中国等地,中国锂资源80%来自于盐湖卤水,主要分布在青海和西藏盐湖。

碳酸锂是生产二次锂盐和金属锂制品的基础材料,也是锂行业中用量最大的锂产品,氢氧化锂、六氟磷酸锂等其他锂产品多是碳酸锂的下游产品。电池级碳酸锂是动力电池的重要原材料。

▲全球主要碳酸锂生产企业

▌硫酸镍

在动力电池领域,用到的镍盐主要是硫酸镍,用于生产目前主流的三元锂电池。

据安泰科估计, 2017 年国内硫酸镍产量将上升至 30 万吨;国外方面产量约为 20 万吨,除了住友集团、优美科和俄镍,还有几家企业在产。

▲全球主要硫酸镍生产企业

▌钴供给

目前钴资源稀缺且主要集中在海外,国内钴需求持续上涨供应不足,在上游原材料短缺和下游需求旺盛的双重作用下,钴价格2018年有望固守阵地。

钴储量丰富但不均匀,多为伴生矿,全球探明储量710万吨(金属量),其中刚果储量340万吨,占比48%,其次为澳大利亚100万吨,中国储量8万吨,占比1%。

中国钴需求严重依赖进口。分公司来看,钴矿垄断性较高,CR5市场份额超60%。

▲全球主要钴供给企业

中游电芯材料

▌正极材料

据起点调研统计,2017年中国电池正极材料市场规模415亿元,其中钴酸锂占比43%,三元材料占比42%。

从产量看,2017年中国锂电正极材料产量21万吨,其中镍钴锰酸锂受新能源汽车补贴政策调整和市场需求联合驱动,增长迅猛,其全年产量达8.6万吨,同比增长59%。

▲全球主要正极材料生产企业

▌负极材料

负极材料是锂离子电池储存锂的主体,使锂离子在充放电过程中嵌入与脱出。负极是电池放电时流出电子的一极,负极材料主要影响锂电池的首次效率、循环性能等,负极材料的性能也直接影响锂电池的性能,负极材料占锂电池总成本5-15%左右。

▲国内负极材料生产企业

▌电解液

全球电解液主要来自亚洲中日韩三国,2017年中国电解液产量10.2万吨,同比增长13.3%,动力型占比最大打倒6.8%,同比增长16%。

▲国内电解液企业产能

▌隔膜

锂电池隔膜是决定电池性能、安全性和成本的重要材料。在锂离子电池主要原材料中,除正负极材料以及电解质溶液外,隔膜也是非常重要的组成部分。

▲国内隔膜企业产能

▌锂电池

高工产研锂电研究所(GGII)统计显示,2017年中国动力电池出货量44.5GWh,同比增速44%。2017年国内电动车产量81万辆,同比增长56.7%。

增长主要由专用车及乘用车带动,专用车产量同比增长153.1%;乘用车产量同比增长70.9%,而客车产量同比下降22.4%。2017年乘用车产量占总产量的比例由2016年的62%提升到68.1%。

▲2017年十大公司动力电池装机量及其占比

下游新能源汽车

2018年4月新能源乘用车销量6.6万辆,同比大幅增长150%,环比3月增长19%。2018年1-3月新能源乘用车累计销量11.7万辆,较去年同期大幅增长136%。

▲2018年第一季度新能源乘用车销量占比

2018年第一季度新能源客车销量8607台,同比增长320.7%,其中95%多以城市公交为主。宇通客车以1841辆的销量排名第一,占比21.69%;比亚迪以1138辆的销量紧随其后,占比13.22%;厦门金旅和厦门金龙分列第三、第四,销量920量和727辆,合计占比19.14%。(来源:最有料在线(ID:XM-ZYL))

▲2018第一季度新能源客车销量占比


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