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抓紧囤货!美国关税政策下PC、PA66、有机硅、LDPE等六类产品将暴涨

来源:最有料 发表时间:2018-04-13 180
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始自于3月22日,美国总统特朗普签署总统备忘录,依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,涉及规模达500亿美元;4月2日,我国表示将对128项美国产品征收关税,以应对“232”调查后钢铝产品征税的计划;4月4日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对我输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税;4月4日,为捍卫中方自身合法权益,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税;4月6日,美国白宫声明称,特朗普表示已下令美国贸易代表考虑对中国进口商品加征更多关税,涉及金额1000亿美元;中美贸易战进入白热化僵持阶段。

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中美各自公布 500 亿关税清单

关税清单不意味开征关税;美方将反馈期间延长至60日,对应今年5月22日。

 

加征关税政策对部分化工产品具有较大影响

从国务院关税税则委员会出具的对美加征关税商品清单来看,涉及化工类的商品有44种,进口量及占比位于前列的化工产品主要包括液化丙烷、聚氯乙烯、1,2-二氯乙烷、LDPE、聚碳酸酯、聚醚、丙烯腈、非离子表面活性剂、PA66 切片、环氧树脂、聚硅氧烷等。

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部分主要化工产品自美国进口量及占比

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部分主要化工产品自美国进口金额及占比


聚碳酸酯(PC)

PC 是一种综合性能优良的热塑性工程塑料,其抗冲击能力突出,耐蠕变和尺寸稳定性

好,耐热性和耐寒性较高,主要应用于电子电器、板材、片材、薄膜、汽车、建材等领

域。由于PC 具备较高的生产技术壁垒,其供给呈现寡头垄断的格局,全球产能主要集

中在科思创、沙比克、三菱、帝人等跨国巨头手中,国内有能力大规模生产PC 的企业

有限,且多数为外资企业在国内设厂。

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国内PC 产能分布

近年来随着鲁西化工、万华化学等PC 生产装置逐步投产,国内PC 的进口依存度稍许下降,但依然在较高水平。2017 年我国PC 进口量为138.5 万吨,进口量占表观消费量比例达80.2%,仍有较大进口替代空间;其中2017 年进口自美国的PC 为10.3 万吨,占进口总量比例达7.4%,占表观消费量比例为6.0%,预计对美加征关税将会对PC 行业产生较大的边际影响。

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2017 年PC 进口来源占比

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PC 产量及进口量情况

PA66

PA66 是中高端工程塑料之一,由己二酸与己二胺通过缩聚反应形成,因其优异的机械强度、硬度、耐磨、耐热及电绝缘性能,被广泛应用于工程塑料、工业丝、民用丝等领域。PA66 的投资及生产壁垒较高,因此其供给呈现寡头垄断的格局,主要产能集中于英威达、索尔维、奥升德等欧美公司,国内仅有少数厂家拥有PA66 产能,且其关键原料己二腈至今完全依赖进口。

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2017 年PA66 进口来源占比

得益于上海英威达等装置的投产,近年来我国PA66 产能及产量增长较快,进口量呈现小幅下滑的态势,但进口依赖度依然较高。2017 年我国PA66 产量约28.3 万吨,进口量约27.1 万吨,主要来源于美国、新加坡、韩国、日本、德国等国家,其中美国一直是PA66 进口来源最大的国家,2017 年进口自美国的PA66 约4.7 万吨,占进口总量比例达17.5%,占表观消费量比例高达9.9%。

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我国PA66 产量及进口情况


有机硅中间体

中美为全球有机硅中间体产能最大的两个国家。近几年,全球有机硅产能增长大部分集中在中国,根据卓创资讯数据,2017 年中国有机硅单体年产能约为308 万吨,约占全球总产能的71%;美国是仅次于中国的世界第二大有机硅生产国,其产能达到全球的13%。

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全球有机硅单体产能分布

美国为我国重要的有机硅进口来源国。从进口数据来看,近年来我国有机硅产品在研发及创新领域不断提升,有机硅中间体进口增速放缓,2017 年为有机硅市场景气极高的一年,全年共进口有机硅中间体12.1 万吨,同比仅增长7.0%。从2009 年至今,进口自美国的有机硅中间体占总进口量的比例大体保持平稳增加的趋势,2017 年自美国进口量为2.5 万吨,占比达20.8%,占表观消费量比例达2.8%。

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2017 年聚硅氧烷进口来源占比

本次对美初级形状聚硅氧烷加征关税政策实施后,我国有机硅中间体进口量或将下降,国内企业将迎来高端产品进口替代的机遇。

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我国有机硅中间体产量及进口情况

 

环氧树脂

环氧树脂泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,应用最广泛的双酚A型环氧树脂主要由双酚A 和环氧氯丙烷通过聚合反应生产。环氧树脂因其优异的力学性能、粘接性能、绝缘性能、稳定性能以及耐热性能,被广泛用于涂料、电子电器、复合材料等领域。

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2017 年环氧树脂进口来源占比

经历了2010-2012 的产能快速投放期,我国环氧树脂的产能及产量快速增加,近年来已趋于稳定,但部分高端的复合材料用环氧树脂依然需要依赖进口。2017 年我国环氧树脂产量为116.2 万吨,同比增长2.8%,进口量达27.5 万吨,同比增长16.7%。其中进口自美国的环氧树脂为3.2 万吨,占进口总量比例为11.7%,占表观消费量比例为2.4%。若后续加征关税政策落地,进口自美国环氧树脂价格上涨将带来一定影响。

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我国环氧树脂产量及进口情况


低密度聚乙烯(LDPE)

本次对美加征关税商品清单中,包含税则号列为39011000,初级形状比重<0.94 的聚乙烯,即低密度聚乙烯(LDPE)。LDPE 又称高压聚乙烯,其加工性能良好,主要用于农膜、包装膜、挤出涂覆、注塑制品、电线电缆等领域。

2017 年我国LDPE 产量达302.2 万吨,同比增长15.6%;进口量达237.4 万吨,同比增长15.7%,进口依存度依然较高。从LDPE 的进口来源来看,伊朗、卡塔尔、沙特、阿联酋等中东国家位居前列,2017 年进口自美国的LDPE 共15.5 万吨,进口量位居第六,占进口总量比例为6.5%,占表观消费量比例为2.9%。进口自美国的LDPE 原本具备一定的价格优势,若加征关税有可能降低其竞争力,其份额有望被提前布局高端产品的国内企业抢占。

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2017 年我国LDPE 进口来源占比

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我国LDPE 产量及进口情况

 

聚氯乙烯(PVC)

PVC 是五大通用合成树脂之一,因其加工性能良好、制造成本低、耐腐蚀和绝缘等优点被广泛应用于建筑管材、管件、型材、门窗、薄膜、电缆料、人造革等诸多领域。2014年以前我国PVC 产能经历了快速扩张的过程,产能过剩较为严重。近年来需求稳步增长,产能扩张速度放缓,产能过剩的状况有所缓解,行业开工率基本维持在70%-75%之间。新疆、内蒙等地的PVC 生产企业依托突出的资源及一体化优势,不断降低成本,占据了国内PVC 市场的主动权。

从进口数据来看,2017 年我国PVC 进口自美国的数量达30.7 万吨,占总进口量的39.7%,但绝对体量较小,仅占我国表观消费量的1.7%。此外由于我国政府针对PVC的反倾销政策,美国进口至我国的PVC 长期以进料加工和来料加工为主,预计加征关税对整体行业影响相对较小。

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PVC 产量及进口量情况

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