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深度|汽车轻量化、消费升级如何推动1000亿注塑市场

来源:最有料 发表时间:2018-04-24 383
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注塑机是塑料机械的核心设备,产值占40%。从世界范围看,塑料机械的三大类品种依次是注塑机、挤出机(挤出生产线)及吹塑机,其产值合计占塑料机械总产值的 80%以上,其中,注塑机一直处于塑料机械加工机械领域的主导地位,产值占比约为40%,挤出机和吹塑机产值合计占40%。产业链上游主要包括钢铁等原材料,下游产品广泛应用于汽车、家电、食品、医疗、建筑、3C产品等领域。

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塑机行业产业链

注塑机的工作原理与打针用的注射器相似,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即黏流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。

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注塑机的工作原理

除了塑料等乙烯高分子材料外,金属粉末注射成型也是制造业发展的重要方向。金属粉末注射成型技术(MIM)是将现代塑料注射成型技术引入粉末冶金领域而形成的一门新型粉末冶金净形成型技术。与传统粉末冶金的原粉粉末粒径大多在50-100μm不同,MIM使用的原料粉末粒径在2-15μm。MIM可用于生产各种机械零部件,比如电器用零件、汽车船舶用零件、家用器具、医疗器械零件等。

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金属粉末注射成型制品

按照锁模力来划分,注塑机主要包括小吨位(锁模力小于100吨)、中型吨位注塑机(锁模力100~500吨)和重大吨位(锁模力500吨以上)。从全球范围来看,100~500吨位的中型注塑机是行业的主流产品,占比在54%左右。玩具、计算机键盘、家电等小型塑料制品的模具大都使用小吨位注塑机,而汽车零部件等大型塑料产品则需要较高的锁模力。大型吨位注塑机主要应用于中大型企业,随着国内玩具塑料类等低价值含量制品的企业纷纷向汽车等高附加值的大型塑料制品转型,中大型注塑机的占比还会逐渐提升。

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全球注塑机产品结构拆分

从行业层面看,全电动、高精密、大型化是注塑机行业的发展趋势。按照驱动系统来划分,注塑机主要包括液压、电动和电液复合三种。电动注塑机最为先进,节能环保且精度较高,但价格也最高。3C塑料产品、汽车用塑料对注塑机的精密性和体积有较高的要求,将驱动低端注塑机向高精密、大型化方向升级。与传统三板式注塑机相比,两板式注塑机的能耗低20%,且能够节省生产空间,因此,目前二板式正逐步取代传统三板式注塑机。

 

三大驱动力助力注塑机需求增长

注塑机下游需求主要受汽车轻量化、3C产品高增长、家电产品塑料用量提升带动。其次食品、包装、医疗领域中的塑料需求也带动行业的稳定发展。

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注塑机下游需求拆分

1)汽车轻量化:注塑机广泛应用于汽车内饰件(如扶手、仪表板、转向盘等等)、外装件(保险杠、脚踏板、格栅、车轮罩等等)、机能结构件(取暖和通风系统、车身、车灯等等)等等)。汽车是塑机行业下游最主要的应用领域之一,占比25%,轿车自重每下降10%,可以节省燃油6%~8%。

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我国塑钢比远低于世界其他发达国家

随着钢材等原材料价格的合理回归,以塑代钢实现汽车的轻量化是节能降耗的重要趋势。预计2018年汽车产量增速维持4%~5%。

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国内汽车产量

2)注塑机作为粉末注塑成型关键设备,受益3C产品高速增长:3C产品对注塑机的精密性有极高的要求,我国约每2万台的注塑机中60%是精密注塑机,电子通讯产品中的零部件生产,如导光板、按键、手机外壳、电子连接器等,均需要精密注塑机来完成,科技含量更高的注塑机,市场需求日益增强。2017年前两个季度,3C类网络购物市场规模分别增长31%和48%,反映了全球范围内3C产品的消费需求旺盛。

注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备,对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。随着陶瓷、金属在3C领域的大规模应用,粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。市场对精密塑料注射机的诉求日趋强烈,比如克劳斯玛菲精密注塑机终端客户涵盖Swatch、三星、华为、小米、Oppo、Vivo、魅族等第一梯队手机厂商。

3)家电产品塑料应用量提升:家电对塑料的需求量也在不断提高,塑料已经成为了家电行业仅次于钢材的第二大类原材料。近几年,塑料在家电产品重量上的平均增长速度约为30%,在家用电器的用量已经达到总重量的40%。家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化,高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用,都成为行业的增长原动力,拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。

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国内电冰箱产量

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国内空调产量

 

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国内洗衣机产量

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国内彩电产量

 

高端注塑机进口替代需求强劲

国外有机构预计2019~2024年,中国注塑机械市场复合增长率约为5.6%,高于全球市场4.2%的平均水平,但我们认为随着2018全球经济的回暖,5.6%的增幅略显保守。根据World Plastics Machinery研究及KM集团2016年市场调查预测,2016年全球主要地区注塑机械产值84.82亿欧元,到2024年将上升至115.57亿欧元,其中中国、东南亚、韩国、北美以及印度地区将成为注塑机械的主要市场。2019~2024年,中国注塑机械市场复合增长率约为5.6%,高于全球市场4.2%的平均水平。亚太地区(主要指东南亚及韩国地区)以及北美复合增长率为4.0%,印度市场为5.0%。我们预计普通注塑机市场增长率保持在5.6%甚至以上的水平,高端注塑机和大型电动精密型注塑机等产品仍将保持两位数增长。

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全球主要地区注塑机产值保持稳定增长

 

高端注塑机每年的进口替代空间仍有50亿元以上。2000年以来,在汽车、家电等行业对塑料机械需求大增的背景下,中国注塑机行业规模持续增长,2015年我国注塑机国产化率约80%左右,预计目前在85%左右。按照2017年前11月进口注塑机6671台,每台以10万美元价格计算,目前每年高端注塑机国产替代产值仍有50亿元以上,加上外企合资企业的部分,实际空间还要大。

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2017年前11月注塑机进口额6.82亿美元


国内注塑机企业传统竞争优势在于中低端市场

国内注塑机的机会主要在于全球化高端市场的开拓及国内高端注塑机的进口替代。从全球范围来看,注塑机高端市场主要掌握在欧美及日本手中,国内注塑机企业主要集中在中低端市场,比如在全球低端和中端注塑机市场,海天国际占总产量的60%。注塑机领域,欧洲代表企业Engel、Arburg,北美地区的代表企业Husky、Milacron,亚太地区的海天国际、住友德马格、日本松井等。

国内注塑机产量占全球60%以上。根据Gero Willmeroth在2014年中国塑料产业领袖峰会上所做报告,2013年我国注塑机市场规模为42000台,高于日本的35000台、美国的3500台、德国的2800台。

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全球主要地区注塑机规模及预测

国内注塑机企业传统竞争优势在于中低端市场,进口均价为出口均价的一倍以上,进口替代进程加快。国内以海天国际、震雄集团、伊之密为代表的注塑机企业在凭借价格优势,在全球注塑机中低端领域占有重要的市场地位。据中国塑料机械网介绍,海天国际在全球低端和中端注塑机市场,占总产量的60%。

全球注塑机行业竞争格局

1、日系企业

特点:价格介于欧美与国内企业之间,常用于日系企业项目或工艺要求较高,定位高端。

日本日精

国内布局:在深圳设公司,主要应用于高端通讯产品,汽车部品,光学透镜,精密连接器,薄壁导光板,SD卡等精密注塑成型领域。

住友德马格

国内布局:由住友重工和德马格两大集团融合而成,在中国宁波拥有独资子公司,主要生产精密注塑机,年产能1000台

日本松井

国内布局:在上海设公司,成立于1912年,专业从事塑料成型用辅助机械的开发和制造,行业遍及化学、电气、食品、医疗、光学、汽车、计算机、日用品等领域。

2、欧美企业

特点:目标客户通常是公司在国内的分支机构或合资企业,较少参与本土项目,价格最高,定位高端。

Engel

国内布局:欧洲主要注塑机生产商,在澳大利亚、捷克、德国、中国、韩国设有注塑机生产基地。2013年在中国常州设立第二家注塑厂,品牌名Wintec,年产能300

Milacron

国内布局:主要生产ELEKTRON全电式注塑机和MAXIMA大型两板机,先产能950台/年。

Arburg

国内布局:世界领先的塑料加工注塑机制造商。例如,使用范围包括汽车、通信和娱乐电子、医疗技术、家用电器和包装等领域塑料部件的生产。

3、台资企业

特点:产品定价与国内企业基本持平,对国内企业构成最为直接的竞争。

震雄集团

国内布局:成立于1958年,于1991年10月在香港交易所上市,主要从事制造、销售注塑机及各类其他塑料机械,国内第二大注塑机企业,以大中型注塑机为主,约占公司收入的50%以上,继2013年推出4500吨量版式超大型注塑机之后,2014年公司又研制出超霸6500吨伺服驱动二板大型注塑机。

4、国资企业

特点:市场分散,价格较低,主要集中在中低端市场。

海天国际

国内布局:国内塑机老大,成立于1966年,于2006年11月在香港交易所上市,其主要业务为设计、开发、制造、销售注塑机及相关部件并提供有关的支持服务,是国内注塑机行业成立较早、规模最大的企业.2013年注塑机产量为2.7万台,占中国总产量的30%。

伊之密

国内布局:收购北美注塑机企业HPM,主营产品为注塑机、压铸机、橡胶机,专注于模压成型专用机械设备的设计、研发、生产、销售及服务。注塑机行业的优质企业。2015年深交所上市,主要用于家用电器、汽车、3C等领域,拥有三大生产基地。

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