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展望2018:从0到世界第一,中国液晶面板产能崛起之路
文章来源:最有料在线 2018-01-10 阅读:2149

全球LCD 面板产能分布曾一度维持“日本、韩国、台湾地区三足鼎立”的格局,大陆产能占比极低。直到2003 年后,中国内地才开始大规模建设TFT-LCD生产线。2005 年京东方在北京亦庄的5 代线实现量产,标志着我国自主生产液晶显示屏为零的时代结束了;但一直到2009 年,内地已经量产液晶面板的主要厂家仅有京东方、上广电、龙腾和深超光电4 家,产能约占全球总产能的4%。

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中国大陆崛起成为全球LCD 产业主流

近年来,由于我国液晶面板市场需求持续领跑全球,再加上我国面板生产技术取得巨大突破,全球LCD 面板产业不断向中国转移。IHS 数据显示,我国LCD 面板产能全球占比持续快速提升,2016 年已达到25.91%,预计2017 年产能占比将超过1/3,我国有望超越韩国成为全球第一的LCD 面板生产基地。目前京东方的智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏市占率全球第一,显示器显示屏提升至全球第二,电视液晶显示屏保持全球第三。

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中国大陆LCD面板产能全球占比


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全球面板产能分布


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全球液晶面板企业面板出货市场份额

LCD 面板产能向中国转移速度加快以及市场需求的稳定增加,促进了对上游原材料的需求。液晶面板行业上游原材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片以及背光源等。随着国内液晶面板产业的发展,带动了国内显示材料的快速发展,偏光片、混晶、湿化学品等材料也不断取得突破,随着未来两年国内新的面板产能陆续释放,显示材料企业不仅有广阔的进口替代空间,未来市场增量可期。

据统计,2016年国内TFT 液晶材料需求总量将接近250 吨,国内市占率仅有40%左右,进口替代空间广阔,而随着更多在建产线的持续投产,将促进TFT液晶材料市场需求规模的快速增长,而技术实力领先的企业将在进口替代中全面受益。受新产线的扩张,湿电子化学品的需求也快速增长,目前国内市场规模已超40 亿。


集成电路产业重心逐渐向中国倾斜

2009 年前集成电路市场基本被美国、日本等地的企业所占据,近些年来全球集成电路大厂陆续在中国大陆投资设立工厂,包括台积电南京厂、联电厦门厂、英特尔大连厂、三星电子西安厂、力晶合肥厂等,覆盖了先进逻辑工艺、NAND Flash、DRAM 及LCD 驱动集成电路等产品领域。近年来,中国集成电路产值增速高于全球水平,产业重心正逐渐向中国转移。CSIA 统计数据显示,2016 年中国集成电路销售规模达4,335.50 亿元,同比增长20.10%,全球占比提高至25.08%。

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中国大陆集成电路销售规模全球占比

此外,2014 年国家成立了集成电路产业投资基金,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。相信在国家政策的大力扶持下,通过产业基金的注入,我国集成电路产业有望迅猛发展,相关半导体材料项目也加速落地。

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大基金在集成电路产业链各环节的布局情况


电子化学品供应市场外资垄断,国产化取得进展

随着新建产线的逐步达产,晶圆加工产能释放对于半导体材料化学品的年需求量每条产线均在1万吨以上,未来国内半导体行业上游材料化学品市场空间广阔。

电子化学品作为一类技术壁垒很高的产品,具有纯度要求高、生产工艺复杂、生产及检测等设备投资大、技术积累期长等特征。全球市场基本被日本、美国、韩国、台湾等国家与地区的几家大型企业所垄断,市场集中度非常高。

电子化学品全球主要供应商及其市场地位:

1、产品:光刻胶

主要供应商:TOK、JSR、LG化学、信越化学、住友化学,陶氏杜邦、长兴材料等

市场地位:TOK半导体光刻胶全球市场份额第一。

2、产品:超净高纯试剂

主要供应商:住友化学、巴斯夫、Stella Chemifa、TOK、Merck、富士胶片(和光纯药)、东进世美肯、陶氏杜邦、关东化学等。

市场地位:住友化学在大尺寸晶圆制造中应用的产品颇具优势;巴斯夫是电子化学行业的领先供应商;Stella Chemifa是世界最大的高纯氢氟酸企业。

3、产品:CMP材料

主要供应商:陶氏杜邦、Cabot、FUJIMI、台湾IVT等

市场地位:抛光液的主要生产企业有Cabot、FUJIMI、日立化学等,其中FUJIMI的硅片精抛光液几乎垄断了中国国内市场;全球抛光垫市场主要被陶氏、Cabot、FUJIMI所垄断,陶氏在中国CMP抛光垫的市场份额超过90%。

4、产品:电子特气

主要供应商:美国气体化工、普莱克斯、昭和电工、英国BOC、法国液化空气、日本酸素等

市场地位:美国气体化工占据我国特气市场30%左右的市场份额,其次是普莱克斯、昭和电工等公司。在全球电子气体行业,美国气体化工、普莱克斯、昭和电工、英国BOC、法国液化空气、日本酸素等六家公司大约占据了85%的市场份额。

5、产品:硅片

主要供应商:信越化学、SUMCO等

市场地位:信越化学是全球最大的硅片制造商,市占率约35%;SUMCO全球市占率约30%。

虽然目前我国对高端电子化学品的进口依赖度较高,但受益于全球光电信息产业逐渐向中国转移,以及政府大力扶持相关产业的发展,国内各类电子化学品企业不断加大研发投入,展开外延和各类合作,在电子化学品的国产化进程中取得了一定进展。


光刻胶国产化进程及进口替代机会:

1、光刻胶分类:LCD 光刻胶

产品种类及国产化进程:

黑色光刻胶和彩色光刻胶:大部分依靠进口,苏州瑞红和北京科华可生产一些彩色光刻胶LCD 触摸屏用光刻胶:苏州瑞红市占率为30%~40%,其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。

TFT-LCD 正性光刻胶: 大部分依赖进口,苏州瑞红和北京科华有望进一步扩大市场份额,上海新阳在积极进军黑色光刻胶领域,飞凯材料TFT-LCD 光刻胶项目在建中,容大感光进一步深挖LCD 光刻胶。

2、光刻胶分类:半导体光刻胶

产品种类及国产化进程:

环化橡胶类光刻胶:已国产化,用于4-5 英寸分立器件。

g/i 线光刻胶:自给率10%左右,大陆本土企业有北京科华和苏州瑞红,其余来自日本及台湾地区,苏州瑞红和北京科华有望进一步扩大市场份额。

KrF/ArF 光刻胶:几乎全部进口。北京科华248 nm KrF 光刻胶已成功进行入国内先进的集成电路制造企业,并实现批量供货。北京科华193 nm ArF 干法光刻胶中试产品已完成在国内一流集成电路制造企业的测试,根据北京科华和南大光电计划,该产品预计2018 年通过客户验证;193 nm ArF 浸没式光刻胶产品计划于2017-2018 年完成研发工作,达到客户送样验证要求,2019-2020 年产品通过客户使用验证,而后逐渐形成批量销售。

目前全球的显示行业(尤其是液晶显示)以及半导体行业由韩国、日本等传统大国逐渐向中国大陆转移,带动相关电子化学品市场需求的快速增长。由于电子化学品的高技术壁垒,需要长期的技术积累周期,目前全球市场仍然由日本、美国、韩国、台湾等国家与地区的几家大型企业所垄断,市场集中度非常高,国产化急需突破。同时在国家政策及资金的大力扶持下,目前国内企业如苏州瑞红、北京科华、上海新阳、飞凯材料等企业在湿化学品、硅片、光刻胶等方面已经取得一定的进展甚至开始量产供货。因此我们可以看到未来随着我国显示、半导体产业在全球市场份额进一步扩大,相关配套的原材料和设备的国产化进程也将同步推进。

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