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必收藏:一文纵览 2017年国内锂电池产业链企业战略布局

来源:最有料 发表时间:2018-01-04 1347
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国内政策密集出台,双积分和准入门槛保障行业良性发展。2017 政策频出,1-12 月,国家累计出台32 项新能源汽车相关政策,从宏观、补贴、基础设施、安全管理、技术研发、智能网联等各个角度进行规范。《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》是接替补贴退坡的主要手段,同时直接影响未来新能源汽车市场的格局。

同时欧洲各国制定禁售燃油车时间表,外资车企加速布局新能源。欧洲各国将从2025 年开始先后停止销售汽油和柴油汽车,传统燃油车厂商在新能源大浪潮的紧逼下开始寻找新的出路。大众计划于2020 年推出全新纯电动平台MEB。丰田将BEV 和PHEV加入核心路线,并专门成立了纯电动汽车事业部。在全球电动化趋势下,首先受益的将是锂电池产业链。年终岁末,我们也对2017年我国锂电池产业链上的最重要的五大环节的发展状况进行梳理和分析,内容涵盖各环节2017年整体情况及主要产业企业最新的产能和客户等。

国内主要动力电池企业产能及客户情况

受益于全球电动化,国内动力电池产商扩产不断,尤其是是在乘用车用动力电池领域。由于客车新能源汽车补贴的退坡,磷酸铁锂的产能扩产程度较三元电池低,各大动力电池产商将目光逐渐转移到能量密度更大的三元电池;另外目前国内动力电池的产能已高于实际需求量,行业洗牌将进一步加强,各大型厂商通过绑定下游应用车企,来获取长期的市场优势。

企业名称:比亚迪

主要产品:方形磷酸铁锂、三元电池

当前产能:16GWh

规划产能: 2018 年增至26GWh

主要客户:比亚迪、腾势汽车等

 

企业名称:宁德时代

主要产品:方形磷酸铁锂、三元电池

当前产能:8GWh

规划产能: 2020 年增至50GWh

主要客户:北汽新能源、吉利汽车、华晨宝马、宇通、南京金龙、南车时代等

 

企业名称:国轩高科

主要产品:方形、圆形、磷酸铁锂、三元

当前产能:5.5GWh

规划产能: 2020 年规划产能60 亿Ah

主要客户:江淮汽车、新大洋、奇瑞汽车、苏州金龙、厦门金龙、安凯等

 

企业名称:力神

主要产品:三元电池、方形磷酸铁锂

当前产能:5GWh

2020 年动力电池年产达20GWh

主要客户:江淮汽车、东风汽车、华晨汽车、中通客车、北汽福田、东风汽车等

 

企业名称:亿纬锂能

主要产品:圆柱三元、方形磷酸铁锂、方形三元

当前产能:53.5GWh

规划产能: 2017 年完成9GWh 动力储能电芯产能建设

主要客户:华泰汽车、陆地方舟、中汽宏远、江南汽车等

 

企业名称:远东福斯特

主要产品:18650、三元电池

当前产能:53GWh

规划产能: 2018年产能达22GWh

主要客户:江铃汽车、江南汽车、东风汽车、成功汽车、山东凯马等

 

企业名称:沃特玛

主要产品:圆柱磷酸铁锂、圆柱三元

当前产能:55GWh

规划产能: 2017年底达20GWh

主要客户:南京金龙、珠海银通、五洲龙、山东唐骏、九龙、东风等

企业名称:中航锂电

主要产品: 方形磷酸铁锂、方形三元

当前产能:55GWh

规划产能: 2020 年底达14.5GWh

主要客户:奇瑞汽车、中通、宇通、东风、北汽、苏州金龙等

 

企业名称:中天科技

主要产品:方形磷酸铁锂

当前产能:5 2.5GWh

规划产能: 2018 年达4GWh

主要客户:北汽福田、南京金龙、扬州亚星、山东舒驰、扬子江等

 

企业名称:力信能源

主要产品:三元,磷酸铁锂

当前产能:54GWh

规划产能:未来3-5 年达百亿Wh

 

企业名称:南都电源

主要产品: 三元、磷酸铁锂

当前产能:51.2GWh

规划产能: 2017年底达3.5GWh

主要客户:保定长安、东风等

 

企业名称:哈光宇

主要产品:三元、磷酸铁锂

当前产能:51.2GWh

主要客户:北汽、广汽、五洲龙、重庆恒通、河北御捷、东风扬子江、南京金龙等

 

企业名称:骆驼电池

主要产品:方形、磷酸铁锂、三元

当前产能:52GWh

规划产能: 2020 年达10GWh

主要客户:吉利、山东吉海、山东凯马、山西越野、东南汽车等

 

企业名称:比克

主要产品:圆柱三元

当前产能:58GWh

规划产能: 2020年达15GWh

主要客户:东风、众泰、一汽等

 

企业名称:孚能科技

主要产品:圆柱、软包、三元、

当前产能:52.5GWh

规划产能: 2018 年达15GWh

主要客户:北汽、江铃、长安等

 

国内主要正极材料企业产能及客户情况

国内动力电池主要采用的是111 和532 品种三元正极。NCM 中LiNiO2、LiMnO2、LiCoO2 三种材料的核心作用分别是提升电池容量、调高安全性能、提升可逆性,三种材料相互制。贝特瑞今年年中表示,公司三元正极材料以811/NCA 等含镍量超过80%的产品为主,811/NCA 技术已具备量产条件,并将在国内外进行销售。产能方面,贝特瑞目前在深圳有3000 吨高镍正极材料产能,后续将在江苏常州新建1.5 万吨高镍正极材料生产线。

 

企业名称:格林美

主要产品及产能:

钴酸锂 0.2 万吨

三元 1 万吨

规划产能:三元2018 年增至 2 万吨,2020 年至 3 万吨

主要客户:江苏天鹏、天津捷威、东风襄旅、三星环新等

 

企业名称:当升科技

主要产品及产能:

钴酸锂 0.2 万吨

三元 1.4 万吨

规划产能:三元2018 年增至 2.3 万吨

主要客户:三星SDI,LG 化学,索尼,比亚迪等

 

企业名称:天力锂能

主要产品及产能:

三元 0.55 万吨

规划产能: 2017 年内新增0.3 万吨

主要客户:横店东磁、骆驼新能源、哈光宇、深圳卓能等

 

企业名称:厦门钨业

主要产品及产能:

钴酸锂 0.45 万吨

三元 1 万吨

规划产能: 2019 年达到5 万吨,2020 年达7 万吨

主要客户:松下、CATL、三星等

 

企业名称:杉杉股份

主要产品及产能:

钴酸锂 2.1 万吨

三元 2 万吨

规划产能: 2019 年增至5.5 万吨

主要客户:比亚迪、松下、力神等

 

企业名称:振华新材

主要产品及产能:

三元、钴酸锂、高锰多晶等

1 万吨

规划产能: 2018 年总产能达3 万吨,2019 年总产能达5 万吨

主要客户:ATL、CATL、湖州微宏动力、天津力神、华为等

 

企业名称:北大先行

主要产品及产能:

钴酸锂,磷酸铁锂,三元

1.5 万吨 -

主要客户:力神,CATL,ATL,哈光宇等

 

企业名称:安达科技

主要产品及产能:

磷酸铁锂 0.5 万吨

规划产能: 2018 年建成1.5 万吨高性能锂电正极材料产能,2020 年达4.5 万吨

主要客户:比亚迪、国轩高科、中航锂电等

 

企业名称:天津巴莫

主要产品及产能:

钴酸锂、磷酸铁锂、三元

1 万吨

规划产能: 2017 年底具备2.5 万吨产能

主要客户:比亚迪、力神电池、三星、LG、哈光宇等

 

企业名称:国轩高科

主要产品及产能:

磷酸铁锂 0.8 万吨

三元 0.3 万吨

规划产能: 2018 年达到1.2 万吨

 

企业名称:湖南瑞翔

主要产品及产能:

锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、三元

1.5 万吨 -

主要客户:比克、天津力神、深圳邦凯、比亚迪、TCL 等

 

企业名称:贵州中伟

主要产品及产能:正极材料

规划产能:未来达到1.8 万吨

 

企业名称:长远锂科

主要产品及产能:

钴酸锂、锰酸锂、三元

1.5 万吨

规划产能: 2018 年增加三元2 万吨,2019 年3.5万吨正极材料,2022 年11.5 万吨

主要客户:CATL、比亚迪、力神、亿纬锂能等

 

企业名称:宁波金和

主要产品及产能:

三元 1.2 万吨

规划产能:三元2021 年达13 万吨

主要客户:三星SDI、ATL 等

 

企业名称:湖南升华

主要产品及产能:

磷酸铁锂 0.6 万吨

三元 0.2 万吨

主要客户:沃特玛、哈光宇、中航锂电,河南新太行等

 

企业名称:天赐材料

主要产品及产能:

磷酸铁锂 1 万吨

磷酸铁锂2018 年达到2.5 万吨

规划产能:三元2018 年达到2.5 万吨

主要客户:钱江摩托等

 

国内主要锂电隔膜企业产能情况

湿法隔膜趋势不改,行业洗牌后将诞生真正巨头。三元锂电由于高能量密度需求导致湿法隔膜是最佳选择,随着三元电池渗透率的提升,湿法隔膜企业的销量近年来快速增长。国内湿法隔膜龙头企业积极加大产能投资,并且与下游锂电池龙头的合作越发紧密,形成强强联手的局面,后进入者进入壁垒越来越高。2018 年湿法隔膜预计逐步进入产能过剩阶段,龙头企业优势将进一步凸显。2018 年是激烈竞争的一年,也是开始洗牌的一年,目前行业内的代表企业有创新股份(上海恩捷)、积极布局湿法产能的干法之王星源材质、行业黑马长园集团(湖南中锂)等。

 

企业名称:上海恩捷

主要产品及产能(m2):

湿法隔膜 32000 万

规划产能(m2):2018 年底达132000 万

技术类型:湿法;陶瓷、有机物涂覆

 

企业名称:星源材质

主要产品及产能(m2):干法隔膜 13000 万;湿法隔膜 3000 万

规划产能(m2):干法隔膜2018 年达18000 万;湿法隔膜2018 年达43000 万;2019 年干湿合计120000 万

技术类型:干法单拉;湿法;陶瓷、聚合物涂覆

 

企业名称:沧州明珠

主要产品及产能(m2):干法隔膜 5000 万;湿法隔膜 PVDF涂覆 8500 万

规划产能(m2):: 湿法隔膜2017 年底1900 万

技术类型:干法单拉;湿法;陶瓷、湿法隔膜 PVDF涂覆

 

企业名称:中科科技

主要产品及产能(m2):

干法隔膜 16000 万

湿法隔膜 2000 万

技术类型:干法、湿法;涂覆

 

企业名称:金辉高科

主要产品及产能(m2):湿法隔膜 10200 万

技术类型:湿法

 

企业名称:中兴新材

主要产品及产能(m2):干法隔膜 12000 万

规划产能(m2):2017 年达40800 万

技术类型:干法单向、涂覆

 

企业名称:苏州捷力

主要产品及产能(m2):湿法隔膜 22000 万

规划产能:2017 年达42000 万

技术类型:湿法;涂覆

 

企业名称:河南义腾

主要产品及产能(m2):干法隔膜 12000 万;湿法隔膜 6000 万

规划产能(m2):湿法隔膜:2017 年达12000 万

技术类型:干法双拉;湿法;有机、无机涂覆

 

企业名称:辽源宏图

主要产品及产能(m2):湿法隔膜 6500 万

规划产能(m2)::2017 年达11000 万

技术类型:湿法;陶瓷涂覆

 

企业名称:纽米科技

主要产品及产能(m2):干法隔膜 3000 万;湿法隔膜 5000 万

规划产能:干法隔膜2017 年达6000 万;湿法隔膜2017 年达11000 万

技术类型:干法;湿法;涂覆

 

企业名称:中材科技

主要产品及产能(m2):湿法隔膜 2700 万;

规划产能(m2):2018 年达26700 万

技术类型:湿法;陶瓷涂覆

 

企业名称:天津东皋

主要产品及产能(m2):湿法隔膜 3000 万

规划产能(m2)::2018 年达43000 万

技术类型:湿法;陶瓷、混凃涂覆

 

企业名称:长园集团

主要产品及产能(m2):湿法隔膜 40000 万

规划产能(m2):2019 年达72000 万

技术类型:湿法;涂覆

 

国内主要企业电解液及其材料产能情况

电解液行业格局相对稳定,产品跟随产业升级。我国电解液产业起步晚于日本和韩国,但近年来发展势头强劲。全球电解液需求占比中,中国比例不断提高,中国本土供应链不断壮大,国内的电池企业,电解液大部分都已经实现了国产化。在以天赐材料为代表的本土企业的努力下,中国正在领跑全球电解液供应链。电解液作为锂离子电池的四大主要材料之一,相当于电池的血液。由于电解液的适配性很重要,因此电解液产品的一个重要特点就是定制化,需要根据锂电池的正极材料种类、电池形状、电池性能(比如温度范围等)才能最终决定电解液的配方。所以电解液的研发紧跟电池技术发展趋势,比如针对高镍三元材料和硅碳负极材料的电解液。


企业名称:天赐材料

主要产品及产能:固态六氟磷酸锂 0.2 万吨;液态六氟磷酸锂 0.6 万吨;电解液 2 万吨

规划产能:固态六氟磷酸锂 0.4 万吨;电解液未来产能22 万吨


企业名称:新宙邦

主要产品及产能:电解液 2 万吨

规划产能:增至3 万吨

 

企业名称:江苏国泰

主要产品及产能: 电解液 3 万吨

 

企业名称:杉杉股份

主要产品及产能:固态六氟磷酸锂 0.2 万吨;电解液 2 万吨

规划产能:固态六氟磷酸锂增至0.8 万吨;电解液增至7 万吨

 

企业名称:多氟多

主要产品及产能:固态六氟磷酸锂 0.6 万吨

 

国内主要企业负极材料产能及客户情况

负极目前仍然以石墨为主,硅碳技术是未来几年发展重点。目前商品化锂离子电池依然采用的是天然石墨、人造石墨等碳基负极材料,石墨负极材料具有可逆容量大、结构稳定、导电性好等优点,但是其电位与金属锂电位接近,电池过充可能会在电极表面析出而形成锂枝晶,从而刺穿隔膜引起短路,具有较大安全隐患,在实用中碳材料可逆比容量已经达到350 mAh/g , 接近理论比容量的 372 mAh /g 。硅具有4200mAh/g 的超高理论容量,是目前已知具有最高理论比容量的负极材料,同时硅储量丰富,价格低廉,因而被视为最具开发价值的新型负极材料。


企业名称:贝瑞特

主要产品::人造石墨、天然石墨、硅碳、钛酸锂等

现有产能:6 万吨

规划产能:9 万吨

主要客户:三星、LG、日本松下、索尼、ATL、力神等

 

企业名称:杉杉股份

主要产品:人造石墨、天然石墨、中间相、硅碳等

现有产能:6 万吨

规划产能:2019 年达10 万吨

主要客户:LG、索尼、ATL、力神、比克、比亚迪等

 

企业名称:江西紫宸

主要产品:人造石墨、硅碳等

现有产能:1.5 万吨

规划产能:未来增至4 万吨

主要客户:ATL 等

 

企业名称:江西正拓

主要产品 :人造石墨、硅碳

现有产能:0.7 万吨

规划产能:2018 年增至2 万吨

主要客户:有深圳华粤宝、中山天贸、宁波维科、比克等

 

企业名称:湖南星城

主要产品:人造石墨、天然石墨

现有产能:2 万吨

规划产能:2020 年达5.5 万吨

主要客户:福斯特、比亚迪、苏州星恒、CATL 等

 

企业名称:深圳斯诺

主要产品:人造石墨、钛酸锂

现有产能:3 万吨

规划产能:2018 年达6 万吨

主要客户:福斯特、迪凯特、沃特玛等

 

企业名称:天津锦美

主要产品:人造石墨

现有产能:0.5 万吨 -

主要客户:LG 化学、凯丰电子、BAK、神鹿能源、捷威动力等

 

企业名称:摩根海荣

主要产品:人造石墨、天然石墨

现有产能:0.3 万吨

主要客户:比亚迪,万向等

 

企业名称:创业动力

主要产品:人造石墨、中间相

现有产能:0.5 万吨

规划产能:未来1 万吨

主要客户:光宇、比克等

 

企业名称:宏光锂业

主要产品:人造石墨、天然石墨

现有产能:0.35 万吨

规划产能:未来5 年达2 万吨

主要客户:比亚迪、比克等

 

企业名称:翔丰华

主要产品:人造石墨、天然石墨

现有产能:0.8 万吨

规划产能:未来新增3 万吨

主要客户:比亚迪、多氟多、鹏辉能源、赣锋锂业等

 

企业名称:东莞凯金

主要产品:人造石墨

现有产能:0.8 万吨

规划产能:未来计划10 万吨

主要客户:江苏天鹏、芜湖天弋、天津力神、广州鹏辉等

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